ViewCloud平台CRM模块客户角色操作指南
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1. 基本介绍
操作角色：客户角色
操作业务：使用“客户”角色的账号和密码登录微信小程序，在小程序进行开单操作以及收到货后进行订单签收操作。
2. 登录地址
微信小程序二维码：
账号：请查看申请试用成功后弹出的客户账号
密码：请查看申请试用成功后弹出的客户账号密码
3. 操作步骤
3.1. 登录小程序
3.2. 增加订单
操作位置：【首页】-【去下单】
点击【去下单】按钮，进入订单添加页面，输入必填信息后，点击屏幕下方的【确认下单】按钮即可。
下单页面操作步骤：
第一步：选择提货日期、销售公司（【业务专员】和【销售渠道】会根据已选的销售公司自动带出来）
第二步：选择商品信息。选择商品时，系统默认是显示“最常购买”的页签数据，可通过点击“商品分类”页签，筛选对应分类数据和全部数据（筛选分类后，再将已选的分类去掉即可查询全部商品数据）
第三步：保存订单。所有信息填写无误后，点击【下单】按钮即可保存成功。
PS：订单保存成功之后，必须要用业务员（销售员）角色和跟单员（营业员）角色登录系统进行订单提交、审核、出库等操作，只有出库完成后客户才能进行签收操作。
3.3. 订单查询
操作位置：【首页】-【订单管理】
点击【订单管理】按钮，进入订单列表页面，可在订单列表查看已下订单的完成情况以及订单信息。
3.4. 订单签收
操作位置：操作位置：【首页】-【订单管理】
收到货物之后，在小程序订单列表页面，找到已收到货的订单，进入详情页面，在订单下方的功能按钮中点击【确认收货】按钮，即可完成签收操作。
（订单只有在“提交→审核→出库”后才能进行签收操作）
3.5. 消息查看
进入“消息”页签可查看各种类型消息数据，列表中带有红色数字的消息类型，即代表对应消息类型的未读条数。例如下图中：代表有1条业务通知的消息未读。
点击消息类型即可进入消息详细查看页面。
在客户端小程序订单保存成功后，即可使用“业务员”角色登录业务员小程序，在业务员小程序中进行订单确认、提交等操作，具体操作步骤和登录地址可查看《CRM-业务员操作指南》。
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ViewCloud平台CRM模块业务员角色操作指南
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1.基本介绍
操作角色：业务员员角色
操作业务：使用“业务员”角色账号和密码登录微信小程序，在小程序进行开单等操作。
2.登录地址及账号
微信小程序码：
账号：请查看申请试用成功后弹出的业务员账号
密码：请查看申请试用成功后弹出的业务员账号密码
3.操作步骤
3.1登录小程序
3.2确认订单
操作位置：【工作台】-【订单管理】-【销售预订单】
进入订单列表页面，选择订单状态为“待确认”的预订单数据，点击需要确认的订单
在“订单处理”功能中，可对订单进行下面一系列的操作：确认、修改、取消订单、再次购买、刷新
这里，我们点击【确认】按钮
确认成功之后可看到，订单状态已变为“已提交”，“订单处理”功能区中只有：修改、取消订单、再次购买、刷新这四项功能
完成此步骤之后，“销售业务员”角色关于订单处理的操作已完成，接下来使用“跟单员（营业员）”角色进行订单的审批操作，具体操作步骤可查看《CRM模块跟单员角色操作指南》文档。
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ViewCloud平台CRM模块跟单员角色操作指南
直接试用 注册试用
1.基本介绍
操作角色：营业员角色
操作业务：使用“营业员”角色的账号和密码登录中台管理系统进行订单确认、修改、审批等操作。
2.登录地址
中台管理系统地址：https://demo.gzvit.com/a
账号：请查看申请试用成功后弹出的营业员账号
密码：请查看申请试用成功后弹出的营业员账号密码
3.操作步骤
3.1登录中台管理系统
在电脑的浏览器中输入中台地址：https://demo.gzvit.com/a，进入登录页面，并在登录页面输入登录名和密码，点击【登录】即可
3.2订单维护
操作位置：【CRM】-【订单管理】-【CRM预订单】
找到订单状态为“已提交”的预订单，点击【查看】按钮，进入订单详情页面
在详情页面查看对应订单的数据信息，确认无误后点击【审核订单】按钮即可将订单审核成功
审核成功之后，可将订单推送到内部ERP系统中（该功能可根据企业的业务需求，如不需要推送到ERP系统中可不用操作此步骤）
完成此步骤之后，CRM模块的订单相关功能已全部完成。如需了解更详细的内容，可在我方的官网中（https://www.gzvit.com/）查看相关案例或者联系我方人员进一步沟通，谢谢！